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三十三天里演化出众多的上古天神。虽说是天神，但他们之间依然争夺不断，最后，玉皇因为继承了斗姆元君丰沛的生命力而成为了天帝，上古天神也各凭本事依次排座。

与此同时，三十三天与幽冥地狱之间的界限越来越不明显，清气与浊气交汇融合，在三十三天和幽冥地狱之间又生出一个交汇界，交汇界中又生出了万物。但是交汇界中的生灵非常脆弱，每一次天劫都要覆灭一回，但是交汇界却也有自行的演化规律，覆灭之后不久又会生出新的万物。

最后，女娲恋爱交汇界的生灵，以己身为样本，造出了人类，之后神农、伏羲教导人类成长，人类终于可以率领交汇界的生灵抵御天劫，从此交汇界也被称为人间界。

人间界的生灵亡故后，魂魄归于幽冥地狱，经过幽冥地狱的洗炼重生后再次进入人间界，而人间界的生灵也可以经过吐纳清气而脱胎换骨进入三十三天。

三界以建木为桥梁，使清气浊气相互流转，生生不息。

但是，三界之外仍有其它大世界，其它大世界中也有生灵。

天魔界到底在什么地方并无人知晓，只知道天魔界的天魔可以撕破天魔界与三十三天之间的结界进入三十三天，复又通过建木下至人间界，并以人间界生灵的魂魄为食，还可在人间界繁衍生息。

天魔在人间界不但会造成生灵涂炭，他们带去的邪气还会破坏人间界的气息平衡，三十三天的天神为维持三界平衡，以诛杀天魔为己任，而在众多天神中，勾陈帝君因战术、心机和凌厉手段诛杀了最多的天魔，因此被称为“武神”。

在天神与天魔的战争中，初期三十三天的天神占有绝对优势，但是数次战争后，天魔不但没有别消灭干净，其数量还越来越多，后期天魔以数量优势逐渐占据了上峰。

第一次天魔大劫，三十三天守军不敌天魔，大量天魔从建木来到人间界，致使人间界生灵折损过半；第二次天魔大劫，勾陈帝君砍断了建木，失去了建木所做的桥梁，天魔大军的脚步不得不止于三十三天。勾陈帝君却因砍断建木而受到建木反噬，伤势严重，终堕入轮回。

……

数十万年的神识从洪荒宇